業(yè)內人士表示，中小保險公司由于本身資源、品牌知名度以及客戶服務能力方面的限制，往往在商業(yè)車險費改初期扮演著手續(xù)費競爭急先鋒的角色，導致目前試點地區(qū)車險市場的手續(xù)費水平有攀升的勢頭。

大地、中華聯(lián)合等六家公司收監(jiān)管函

在商車費改6月底即將全面推開之際，市場再起風云。保監(jiān)會近日表示，為加強對商業(yè)車險條款費率的管理，責令中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司、中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司、華安財產(chǎn)保險股份有限公司、安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司、渤海財產(chǎn)保險股份有限公司和安誠財產(chǎn)保險股份有限公司自2016年6月1日起，在部分地區(qū)停止使用現(xiàn)行商業(yè)車險條款費率并及時修改。

具體而言，華安財險和安華農(nóng)業(yè)保險被停止使用現(xiàn)行內蒙古地區(qū)商業(yè)車險條款費率，中華聯(lián)合財險被停止使用現(xiàn)行湖南地區(qū)商業(yè)車險條款費率，渤海財險被停止使用現(xiàn)行湖南地區(qū)商業(yè)車險條款費率，大地財險被停止使用現(xiàn)行寧夏地區(qū)商業(yè)車險條款費率，安誠財險被停止使用現(xiàn)行河南地區(qū)商業(yè)車險條款費率。

據(jù)了解，這六家企業(yè)被暫停車險費改新品的原因均是車險綜合成本率較報批請示及其補正材料中報送的車險預期綜合成本率發(fā)生重大偏離。保監(jiān)會要求這些企業(yè)高度重視商業(yè)車險產(chǎn)品管理工作，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和保監(jiān)會有關規(guī)定，及時進行全面自查和整改，杜絕類似問題再次出現(xiàn)。

2015年6月1日，商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作正式啟動，改革緊緊圍繞“放開前端，管住后端”，逐步將商業(yè)車險產(chǎn)品的制定權交給市場主體，將商業(yè)車險產(chǎn)品的選擇權交給消費者。保險公司有權利在一定范圍內自主擬定商業(yè)車險費率，也有責任確保費率的擬定、使用依法合規(guī)。

保監(jiān)會表示，從試點情況看，改革后車險消費者普遍獲益，多數(shù)保險公司車險經(jīng)營平穩(wěn)向好。但也有部分公司車險主要指標的實際值與費率擬定時的預期值出現(xiàn)較大偏離。

手續(xù)費競爭有所抬頭

值得注意的是，因實際綜合成本率與預期值發(fā)生嚴重偏離而被勒令暫停車險業(yè)務的六家分公司均市場影響力有限，車險“三巨頭”人保、平安、太保無一上榜，收到監(jiān)管函的除中華、大地算得上中型財產(chǎn)險公司外，其余的安誠、安華、華安、渤海都只能算是小型險企。

有業(yè)內人士表示，中小公司在商業(yè)車險費改初期扮演著手續(xù)費競爭急先鋒的角色，由于本身在品牌知名度以及后端服務方面缺少競爭優(yōu)勢，當商車費改來臨，為了搶占更多的市場份額，往往采取最傳統(tǒng)的競爭方式，即提高手續(xù)費，在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務。而進一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠占保險公司的利潤空間。

據(jù)悉，個別公司在個別渠道提供的手續(xù)費甚至達到了50%以上。甚至有消息稱，以農(nóng)險業(yè)務見長的某險企，為發(fā)展車險，不惜采用農(nóng)險補貼車險的方式，導致車險綜合成本率很快就突破了預期值。

手續(xù)費一直是競爭水平的風向標。手續(xù)費快速上升則意味著市場競爭惡化，下降則說明市場競爭趨于緩和。

此外，此次多數(shù)被責令停止使用條款費率的地區(qū)，均為本輪車險費率改革前綜合成本率不高的地區(qū)，業(yè)內人士分析，越是綜合成本率低的地區(qū)，費用率上漲的空間越大，且由于這些公司往常年份的綜合成本率平均水平較低，因此設定的預期值也會比一般低，市場競爭加劇，預期值就很容易被突破。

記者獲得的信息顯示，成本率超標的不止上述六家公司，保監(jiān)會是綜合考慮了業(yè)務增速、市場反應、停業(yè)影響等方面，才最后確定了這六家機構，這是為了整體改革平穩(wěn)推進，不出現(xiàn)大的波動。

保監(jiān)會：賦予險企更多自主競爭手段

商車費改正考驗著監(jiān)管智慧和行業(yè)共識。從行業(yè)歷史經(jīng)驗可以看到，車險盈利好的時期一般都是監(jiān)管嚴格限制競爭的時期，而一旦放開競爭，險企綜合成本率很快就會出現(xiàn)大幅度上漲，導致車險業(yè)務陷入全面虧損境地，監(jiān)管層則不得不統(tǒng)一費率。

不過，此輪商車費改中，監(jiān)管采取了審慎折中的方法，以期實現(xiàn)費改的平穩(wěn)過渡。據(jù)了解，試點地區(qū)保險公司在開展正式試點之前都會根據(jù)之前三年的綜合成本率水平設定一個預期值，并每月向當?shù)乇１O(jiān)局報送數(shù)據(jù)，當監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)實際水平超過預期值的時候就會予以高度關注。除了這種動態(tài)的監(jiān)管手段外，償付能力充足率水平也是監(jiān)管對保險公司進行監(jiān)管的重要指標。在此次對六家公司的監(jiān)管函中，保監(jiān)會強調“保險監(jiān)管部門重點加強對商業(yè)車險條款費率的事中事后監(jiān)管，建立健全對商業(yè)車險條款費率擬定、使用、回溯、調整的監(jiān)管體系?！?/p>